Nous vous recommandons de regrouper vos clients dans des Familles de clients. Choisissez vos regroupements en fonction de votre secteur d’activité.
Voici quelques exemples de regroupements :
Par défaut, la famille 'Mes clients' est créée dans Itool Gestion commerciale.
Sélectionnez 'Familles de clients' dans le menu Tiers & Produits/Familles de clients.
La liste des familles de clients existantes s’affiche.
Une famille de clients correspond à l'enregistrement de divers éléments. Ces éléments seront utilisés en saisie pour compléter plus rapidement les fiches clients. Par exemple vous pouvez appliquer un taux de remise sur tous les clients de la famille; ou leur affecter un compte comptable pour ne pas avoir à le renseigner à nouveau à chaque création de nouveau client.
(Certains éléments sont facultatifs et doivent être renseignés en fonction des besoins de votre société.)
Toutes ces options seront appliquées par défaut à tous les clients de la famille. Néanmoins il sera possible de personnaliser chacun des champs dans les fiches clients, pour certains de vos clients qui diffèrent des autres.
Tous les clients précédemment enregistrés dans la famille seront modifiés.
La suppression d’une famille implique qu’il n’existe aucun client rattaché à celle ci !