Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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comptabilite:modeles_ecritures_periodiques [2022/02/14 15:54] kdeprez |
comptabilite:modeles_ecritures_periodiques [2022/02/14 16:35] kdeprez |
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====== GÉRER LES MODÈLES D'ÉCRITURES PÉRIODIQUES ====== | ====== GÉRER LES MODÈLES D'ÉCRITURES PÉRIODIQUES ====== | ||
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- | Saisies > Gérer les modèles d'écritures périodiques\\ | ||
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Les écritures périodiques sont des écritures paramétrables d'avance permettant la génération automatique de celles-ci tous les jours, toutes les semaines, tous les mois etc.\\ | Les écritures périodiques sont des écritures paramétrables d'avance permettant la génération automatique de celles-ci tous les jours, toutes les semaines, tous les mois etc.\\ | ||
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+ | Saisies > Gérer les modèles d'écritures périodiques\\ | ||
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Pour créer un guide d'abonnement, cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à gauche de l'écran dans la liste des guides.\\ | Pour créer un guide d'abonnement, cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à gauche de l'écran dans la liste des guides.\\ | ||
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- | Vous commencerez la création du guide d'abonnement en paramétrant la **périodicité de l'abonnement** (sur quelle période l'abonnement s'étend, et quand les écritures vont se générer).\\ | + | Vous commencerez la création du guide d'abonnement en paramétrant la **périodicité de l'abonnement** (sur quelle période l'abonnement s'étend, et quand les écritures vont-elles se générer).\\ |
{{:comptabilite:ec_perio2.png?1000|}}\\ | {{:comptabilite:ec_perio2.png?1000|}}\\ | ||
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Prenons plusieurs exemples.\\ | Prenons plusieurs exemples.\\ | ||
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- | Si nous voulons que l'écriture soit générées tous les trois jours :\\ | + | Si nous voulons que l'écriture soit générée tous les trois jours :\\ |
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{{:comptabilite:EC_PERIO4.PNG?1000|}}\\ | {{:comptabilite:EC_PERIO4.PNG?1000|}}\\ | ||
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La consultation ({{:facturation:magnifier.png?15|}}) d'un modèle d'écriture périodique vous permet de consulter un modèle sans prendre le risque de le modifier.\\ | La consultation ({{:facturation:magnifier.png?15|}}) d'un modèle d'écriture périodique vous permet de consulter un modèle sans prendre le risque de le modifier.\\ | ||
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- | Si vous souhaitez **modifier** le modèle d'abonnement (périodicité comme écriture), vous pouvez cliquer sur l'icône {{:comptabilite:pencil-blue.png?15|}}.\\ | + | Si vous souhaitez **modifier** le modèle d'abonnement (la périodicité ou les écritures générées par le modèle), vous pouvez cliquer sur l'icône {{:comptabilite:pencil-blue.png?15|}}.\\ |
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Vous pouvez copier un modèle ({{:comptabilite:page_white_copy.png?15|}}) afin de gagner du temps pour les créer, si jamais vous avez plusieurs modèles à créer qui se ressemblent.\\ | Vous pouvez copier un modèle ({{:comptabilite:page_white_copy.png?15|}}) afin de gagner du temps pour les créer, si jamais vous avez plusieurs modèles à créer qui se ressemblent.\\ | ||
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- | Si vous souhaitez mettre votre modèle en pause, car vous ne voulez plus qu'il génère d'écriture pendant un moment, ou que vous ne savez pas si les prochaines écritures générées par l'abonnement devront changer, etc : vous pouvez mettre l'abonnement **en pause** en cliquant sur l'icône {{:facturation:desac.png?15|}}.\\ | + | Si vous souhaitez **désactiver définitivement votre modèle**, car vous ne voulez plus qu'il génère d'écriture, ou que vous ne savez pas si les prochaines écritures générées par l'abonnement devront changer, etc : vous pouvez cliquer sur l'icône {{:facturation:desac.png?15|}}. Vous aurez ainsi le modèle en historique si besoin de le copier ou consulter plus tard.\\ |
Si vous souhaitez désactiver plusieurs modèles à la fois, vous pouvez aussi cocher les modèles sur la gauche de l'écran, puis cliquer sur le bouton "Désactiver" pour les désactiver tous en une fois.\\ | Si vous souhaitez désactiver plusieurs modèles à la fois, vous pouvez aussi cocher les modèles sur la gauche de l'écran, puis cliquer sur le bouton "Désactiver" pour les désactiver tous en une fois.\\ | ||
**Attention, la désactivation d'un modèle d'écritures périodiques est définitive.**\\ | **Attention, la désactivation d'un modèle d'écritures périodiques est définitive.**\\ | ||
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Une fois les modèles paramétrés, vous voudrez certainement faire le point sur les écritures générées. Vous retrouverez une option pour filtrer vos résultats de recherche dans le menu Saisies > Rechercher une écriture.\\ | Une fois les modèles paramétrés, vous voudrez certainement faire le point sur les écritures générées. Vous retrouverez une option pour filtrer vos résultats de recherche dans le menu Saisies > Rechercher une écriture.\\ | ||
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- | {{:comptabilite:ecrperiochamprecherche.png?250|}} | + | {{:comptabilite:ecrperiochamprecherche.png?250|}}\\ |
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- | L'auteur des écritures périodiques se reconnaît notamment au fait qu'il se nomme "Automate". | + | L'auteur des écritures périodiques se reconnaît notamment au fait qu'il se nomme "Automate".\\ |
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- | {{:comptabilite:ecrperiochamprechexemple.png?250|}}\\ | + | {{:comptabilite:ecrperiochamprechexemple.png?500|}}\\ |
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