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LES FAMILLES DE CLIENTS
Nous vous recommandons de regrouper vos clients dans des Familles de clients. Choisissez vos regroupements en fonction de votre secteur d’activité.
Voici quelques exemples de regroupements :
- Par région : clients Nord, Sud, Est, Ouest
- Par profil : particuliers, entreprises, associations, administration
- Par segment : produits, services, divers
Par défaut, la famille 'Mes clients' est créée dans Itool Gestion commerciale.
Sélectionnez 'Familles de clients' dans le menu Tiers & Produits/Familles de clients.
La liste des familles de clients existantes s’affiche.
Une famille de clients correspond à l'enregistrement de divers éléments. Ces éléments seront utilisés en saisie pour compléter plus rapidement les fiches clients. Par exemple vous pouvez appliquer un taux de remise sur tous les clients de la famille; ou leur affecter un compte comptable pour ne pas avoir à le renseigner à nouveau à chaque création de nouveau client.
(Certains éléments sont facultatifs et doivent être renseignés en fonction des besoins de votre société.)
Créer une famille client
- Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Famille de clients.
- Utilisez le bouton 'Ajouter une famille' situé en haut de page.
- Complétez les champs suivants :
- Désignation (obligatoire) : c’est le nom que vous souhaitez attribuer à votre famille, «Particuliers » ou « Association » par exemple.
- Taux de remise : permet d'appliquer un taux de remise par défaut à l’ensemble des clients de la famille.
- Compte (obligatoire) : numéro de compte collectif pour l’ensemble des clients de la famille.
Vous pouvez dérouler la liste des comptes disponibles. - Conditions de règlement : choisissez dans la liste les conditions de règlement à appliquer aux clients de la famille.
- Commercial : précisez le commercial responsable de la famille de clients si vous en avez créé un au préalable.
- Observations : ce champ vous permet de mémoriser des observations concernant la famille.
- Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder'
Toutes ces options seront appliquées par défaut à tous les clients de la famille. Néanmoins il sera possible de personnaliser chacun des champs dans les fiches clients, pour certains de vos clients qui diffèrent des autres.
Modifier une famille de client
- Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Familles de clients
- Double-cliquez sur la ligne de la famille (mais pas sur son intitulé en bleu, ou vous irez dans la liste des clients de la famille)
- Dans la pop-in qui vient de s'afficher, cliquez sur “mettre à jour” et apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Sauvegarder en bas de page pour enregistrer.
Tous les clients précédemment enregistrés dans la famille seront modifiés.
Supprimer une famille de client
- Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Famille de clients.
- Recherchez la famille de client et cochez-la dans la liste des familles de clients.
- Cliquez ensuite sur le bouton “Supprimer la sélection”
La suppression d’une famille implique qu’il n’existe aucun client rattaché à celle ci !